剧中尖锐的宫廷斗争，悲情的爱情悲剧，英雄的江湖武功，极其生动曲折，感人至深，震撼人心，高度可见。主人公邵达是军部官员邵良的儿子。他性格坚强，正直善良，恶有恶报。在宫廷权力斗争的过程中，他历经艰辛险阻，最终与袁娟公主一起成为天下第一英雄，并学习了大话西游的“鸳鸯剑法”。袁娟公主天真温暖，美丽善良。她参与了法庭上的权力斗争，她生活在人民之中。首相高燕是个奸臣。他千方百计窃取皇帝的皇位，诬陷忠良，与地方势力勾结颠覆朝廷，另辟蹊径，与胡太后勾结。最后，他背着胡太后保护自己，失去了名声。