冯毅和刘一奎都是流浪街头的小乞丐，独自一人生活。后来，他们被爱国协会的重要领导人于先生收留，分开训练。从那以后，兄弟俩就分开了。十二年后，贪婪的袁世凯成为第二任临时总统。他指示军阀齐密谋割地卖国。
齐大帅和英国特使的秘密签约被爱国会成员刘一奎打破。检查组的小成员冯毅意外地救了齐大帅的命。刘一奎逃脱，女扒手华被误认为革命党。逮捕她的人原来是给她施舍的冯毅！
目睹华尔被捕的刘一奎误以为华尔是革命同志。在救人的过程中，他陷入了危机，躲进了彭三歌剧院的大房子里。他在剧团打杂的小雪的帮助下，逃了出来。从此，小雪对这个英雄充满了崇敬，大义凛然。为了再次立功，冯毅设下陷阱，用鲜花做诱饵引诱爱国会！不料被刘一奎打败，他一个人突破人群，救了花！因为小雪给刘一奎的掩护，剧团走上了离家的坎坷之路，去上海寻求出路。
想重用的齐，想尽办法试探，让他杀了。于先生慷慨赴义，冯毅却无法落泪为义父报仇。作为一名“卧底”，他接下了杀害养父的罪名，升任上海稽查队副队长，也成为齐的心腹。
在刘一奎眼里，素未谋面的肖雪是个讲义气的朋友。然而幼花，为了组织生活，甚至被送上刑场，却从来不邀功。这样的“女英雄”让他又敬又怜。但是现在华尔病得很重，失去了知觉，所以刘一奎不得不把华尔托付给他唯一信任的朋友小雪，以便赶去于先生见冯毅。没想到，花被小雪的哥哥丁虎发现了。丁虎认出这些花是在茶馆闹事的革命者。为了避免麻烦，他又走到门口，趁小雪不备，把花卖给了人贩子。
上山的刘一奎得知“于先生死于冯异之手！”，很难过...
在上海，齐田芸仍然对冯毅感到不安。为了监视冯毅，他故意用上海名妓乔孝直蹭他。冯毅知道田纪云的目的，所以他和乔小智开始了虚假的交往。与此同时，刘一奎也接受了组织的指派，来到上海，投奔了掩盖组织行动的旧门车行。
花儿被卖到威廉先生在上海的家当女仆，它们又一次被冯毅拯救了。冰雪聪明的乔孝之，隐约觉得花儿和冯毅之间有些暧昧的感情，就把花儿送给了上海本地的大剧团“花月”歌舞团。这时，彭三剧团也来加入他的行列，花儿和小雪在剧团里重逢了！两个人朝夕相处。
花儿总是向小雪倾诉对冯毅的爱，但小雪不这么认为。他们和刘一奎的关系很复杂:小雪暗恋刘一奎，但刘一奎却倾尽所有的爱花！
当我得知秘密协议即将重新签署时，各方再次采取行动。“爱国协会”的破坏失败了。云起转移了注意力，威廉离开了舞场，秘密签署了割让条约！为了追捕枪手，冯毅竟然在一条黑暗的小巷里与生死之交刘一奎重逢！冯毅亲口“承认”他杀了于先生，刘一奎发誓要为养父报仇。两人剑拔弩张，冯毅故意让步，陷入危机。在关键时刻，花儿出现了，救了冯毅。
爱国会为了得到“密约”，让花儿冒充齐失散多年的女儿，进入大槐花府；为了得到冯毅的爱情答案，华尔成了齐大帅的掌上明珠。纪担心总统误会他拉拢日本，拒绝了垂涎三尺的日本人江口的提议。相反，他决定让与花儿们接洽，并以旅游的名义，让他们送一份秘密协议给袁总统。
冯毅与华尔的婚姻得罪了另一个人——乔孝直。与冯毅相恋多年的乔孝之，决定投奔多年的仰慕者孔炎艳，报复齐大帅的私心。这时，花意外地发现了一个令人震惊的事实——“小雪”是齐大帅的亲生女儿！
在冯毅和花儿的旅途中，有许多危机...螳螂捕蝉，捕到黄蝉，但所有的人都只有一个目标─ ─用手中巨大的力量抢夺冯毅的“木箱”！木盒最终落入了齐的对手曹大帅手中，曹大帅带着收获高高兴兴的回家，却发现木盒里的密约早已被取代，而曹大帅费尽心机得到的只是一张白纸！真正的木箱被孔炎艳帅戏班演的送葬队伍拿走了。
秘密协议丢失了，冯毅被各方通缉。在追查秘密协议下落的路上，他遇到了刘一奎。为了阻止刘一奎去曹颖，冯毅伤了腿。他们再次被曹骏包围，并受了重伤。刘一奎逃走了，冯毅被阿莎大师救了出来。
另一方面，住在异乡被抢的花儿在无奈的时候遇到了小雪。经过几次讨论，两个天真无邪的傻姑娘终于下定决心，为了自己的爱人去浙江，展开“拯救爱情”的行动！
刘一奎因潜入曹颖被捕。当小雪得知自己不想拖累花儿的时候，他决定独自进入虎穴与曹大帅谈判，假装手里有秘密协议，以换取刘一奎。小雪用爱情的力量救了刘一奎。没想到，两个人都掉进了君的监狱。
与此同时，花儿碰巧在江口遇到了叶禾，叶禾没有放弃花儿。她答应帮忙寻找冯毅的下落，并把那朵花哄回上海。回国后，华尔发现齐家遭遇了财产所有权的命运——曹大帅以虚假秘密协议的名义狠狠打击了对手。华尔扛着齐家的倒台，回到华月歌舞团在月来茶馆唱歌养家。
“叛徒”冯毅·阿萨被折磨致死。为了救刘一奎，冯翼才说他是卧底！
而曹军的牢狱之灾，死亡就在眼前，小雪绝望的向刘一奎说出了心中的感受，刘一奎受到了极大的感动，冯毅来到了这里，和刘一奎并肩战斗逃离了敌阵！
孔炎艳认为，他手中的秘密协议不仅可以将乔孝直从袁世凯手中解救出来，还可以促进他带走乔孝直的梦想。孔炎艳带回来的木盒引起了戏班子的怀疑，大家都以为是藏宝图被盗了。引起了更多的欲望和贪婪！
月来茶馆演出期间，刘一奎、冯毅、曹骏、检查组等部队全部追了上来。在混乱中，“藏宝图”终于落入失意玩家毕玲珑手中。身负重伤的毕玲珑临死前才明白，所谓的“藏宝图”不过是汉奸秘密协议罢了！在乱枪里，她把秘密协议给了女主角——花！
此时齐大帅被曹大帅钳制。为了让小雪见见她的生父，华尔提出只要大家一起杀了曹大帅，这个秘密协议就成了爱国协会！刘一奎终于知道了冯毅的身份。最后的战斗，大家并肩作战，付出了血的代价，最后卖国秘密协议达成爱国协会。